Fevereiro de 1999: Uma nova onda de assassinatos ferozes chamou a atenção de Shiki e Daisuke, primo de Mikiya que investigou os assassinatos ocorridos em 1995. Shiki vagueia pelos becos do distrito comercial, procurando o assassino e evitando ataques de bandidos locais enquanto Mikiya fica cada vez mais preocupado com ela, iniciando sua própria investigação que o leva por um caminho povoado por traficantes de drogas e prostitutas. Eles descobrirão que seu inimigo é alguém do passado que teve muito a ver com ambos e é guiado apenas por um impulso animal. Quem é o assassino? Eles sobreviverão ao seu destino?